27 Finanzverbindlichkeiten

Mio. CHF

2014

2013

Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung gegenüber assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

16

5

Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung gegenüber Dritten

1 428

1 030

Kurzfristiger Anteil Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung

1 056

1 884

Derivative Verbindlichkeiten

3

1

Total Verbindlichkeiten aus kurzfristiger Finanzierung

2 502

2 920

 

 

 

Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung gegenüber assoziierten Unternehmen und Joint Ventures

0

9

Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung gegenüber Dritten

9 291

8 776

Derivative Verbindlichkeiten

0

0

Total Verbindlichkeiten aus langfristiger Finanzierung

9 291

8 785

 

 

 

Total

11 793

11 705

Davon gegen Sicherheiten

84

95

Details der gesamten Finanzverbindlichkeiten

Mio. CHF

2014

2013

Darlehen und Kredite von Finanzinstituten

2 833

1 952

Anleihen und Privatplazierungen

8 589

9 253

Commercial Papers

272

399

Total Darlehen und Anleihen

11 694

11 604

Verbindlichkeiten aus Finanzleasing (Erläuterung 28)

96

101

Derivative Verbindlichkeiten (Erläuterung 29)

3

1

Total

11 793

11 705

“Darlehen und Kredite von Finanzinstituten” beinhalten Beträge gegenüber Banken und anderen Finanzinstituten. Die Fälligkeit variiert zwischen einem Jahr und sechzehn Jahren (2013: einem Jahr und zwölf Jahren). CHF 1441 Millionen (2013: 800) sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der Konzern hat seine Covenants eingehalten.

Die nicht beanspruchten Kreditlimiten beliefen sich per 31. Dezember 2014 auf CHF 7105 Millionen (2013: 7990); davon sind CHF 3820 Millionen (2013: 4967) verbindlich zugesagt.

Finanzverbindlichkeiten nach Währungen

Währung

 

 

2014

 

 

2013

 

Mio. CHF

In %

Zinssatz1

Mio. CHF

In %

Zinssatz1

1

Gewichteter durchschnittlicher Nominalzinssatz auf den Finanzverbindlichkeiten per 31. Dezember.

USD

3 723

31,6

4,4

3 546

30,3

4,2

CHF

2 826

24,0

2,5

2 819

24,1

2,5

EUR

1 265

10,7

3,1

2 033

17,4

6,1

AUD

850

7,2

4,9

701

6,0

6,0

GBP

772

6,5

7,4

782

6,7

7,1

MXN

506

4,3

4,5

436

3,7

4,3

CAD

448

3,8

3,1

482

4,1

3,1

Übrige

1 404

11,9

5,8

906

7,7

6,3

Total

11 793

100,0

4,2

11 705

100,0

4,6

Zinsstruktur der gesamten Finanzverbindlichkeiten

Mio. CHF

2014

2013

Finanzverbindlichkeiten zu festen Zinssätzen

6 819

6 567

Finanzverbindlichkeiten zu variablen Zinssätzen

4 974

5 138

Total

11 793

11 705

Zu fixen oder variablen Zinssätzen abgesicherte Finanzverbindlichkeiten werden unter Berücksichtigung der abgesicherten Positionen ausgewiesen.

Informationen zur Fälligkeit von Finanzinstrumenten sind im Kapitel “Risikomanagement” enthalten.

Anleihen und Privatplazierungen per 31. Dezember

Nominal­wert

Zinssatz nominal

Zinssatz
effektiv

 

Laufzeit

Beschreibung

Netto­buchwert in CHF1

Netto­buchwert in CHF1

In Mio.

 

 

 

 

 

2014

2013

1

Beinhaltet Anpassungen für Fair-Value-Absicherungen, wo anwendbar.

Holcim Ltd

 

 

CHF

250

3,00%

3,19%

 

2006–2015

Anleihen mit festem Zinssatz

250

250

CHF

400

3,13%

0,25%

 

2007–2017

Anleihen, bei Ausgabe in variablen Zinssatz geswapt

436

441

CHF

450

4,00%

4,19%

 

2009–2018

Anleihen mit festem Zinssatz

447

446

CHF

475

2,38%

2,64%

 

2010–2016

Anleihen mit festem Zinssatz

473

472

CHF

450

3,00%

2,97%

 

2012–2022

Anleihen mit festem Zinssatz

451

451

CHF

250

2,00%

2,03%

 

2013–2022

Anleihen mit festem Zinssatz

250

250

Aggregate Industries Holdings Limited

 

 

GBP

163

7,25%

4,38%

 

2001–2016

Anleihen, teilweise in variablen Zinssatz geswapt

269

262

Holcim GB Finance Ltd.

 

 

GBP

300

8,75%

8,81%

 

2009–2017

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

461

441

Holcim Capital Corporation Ltd.

 

 

USD

50

7,65%

7,65%

 

2001–2031

Privatplazierung, garantiert durch Holcim Ltd

49

44

USD

65

6,59%

 

 

2002–2014

Privatplazierung, garantiert durch Holcim Ltd

0

58

USD

100

6,59%

 

 

2002–2014

Privatplazierung, garantiert durch Holcim Ltd

0

89

USD

250

6,88%

7,28%

 

2009–2039

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

239

215

USD

250

6,50%

6,85%

 

2013–2043

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

240

216

Holcim Capital México, S.A. de C.V.

 

 

MXN

1 500

3,86%

5,06%

 

2012–2015

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd, mit variablem Zinssatz

101

102

MXN

800

3,98%

4,80%

 

2012–2016

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd, mit variablem Zinssatz

54

54

MXN

1 700

7,00%

7,23%

 

2012–2019

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

114

115

MXN

2 000

3,68%

3,93%

 

2014–2018

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd, mit variablem Zinssatz

134

0

Holcim Capital (Thailand) Ltd.

 

 

THB

1 220

3,52%

3,62%

 

2010–2015

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

37

33

Holcim Finance (Canada) Inc.

 

 

CAD

10

6,91%

6,92%

 

2002–2017

Privatplazierung, garantiert durch Holcim Ltd

9

8

CAD

300

3,65%

3,77%

 

2012–2018

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

255

250

Holcim Finance (Luxembourg) S.A.

 

 

EUR

600

4,38%

 

 

2004–2014

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

0

735

EUR

650

9,00%

 

 

2009–2014

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

0

797

EUR

200

6,35%

6,40%

 

2009–2017

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

240

245

EUR

500

3,00%

3,11%

 

2014–2024

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

596

0

Holcim Finance (Australia) Pty Ltd

 

 

AUD

250

7,00%

7,21%

 

2012–2015

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

203

198

AUD

250

6,00%

6,24%

 

2012–2017

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

202

197

AUD

200

5,25%

5,52%

 

2012–2019

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

161

157

Holcim Overseas Finance Ltd.

 

 

CHF

425

3,38%

3,42%

 

2011–2021

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

424

424

Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S.

 

 

USD

200

6,21%

6,24%

 

2006–2018

Privatplazierung, garantiert durch Holcim Ltd

198

178

USD

125

6,10%

6,14%

 

2006–2016

Privatplazierung, garantiert durch Holcim Ltd

124

111

USD

750

6,00%

6,25%

 

2009–2019

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

734

659

EUR

500

2,63%

2,10%

 

2012–2020

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd, bei Ausgabe in USD und variablen Zinssatz geswapt

621

594

USD

500

5,15%

5,30%

 

2013–2023

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

489

440

USD

50

4,20%

4,20%

 

2013–2033

Anleihen, garantiert durch Holcim Ltd

49

45

ACC Limited

 

 

INR

320

8,45%

 

 

2009–2014

Nicht wandelbare Schuldverschreibungen mit festem Zinssatz

0

5

Holcim (Costa Rica) S.A.

 

 

CRC

10 000

9,80%

10,17%

 

2010–2015

Anleihen mit variablem Zinssatz

18

18

CRC

8 500

8,30%

 

 

2012–2014

Anleihen mit variablem Zinssatz

0

15

CRC

8 000

8,70%

8,99%

 

2014–2016

Anleihen mit festem Zinssatz

15

0

Holcim (Maroc) S.A.

 

 

MAD

1 500

5,49%

5,49%

 

2008–2015

Anleihen mit festem Zinssatz

164

163

Holcim (US) Inc.

 

 

USD

33

0,08%

0,08%

 

1999–2032

Industrial revenue bonds – Mobile Dock & Wharf

33

29

USD

25

0,09%

0,09%

 

2003–2033

Industrial revenue bonds – Holly Hill

25

22

USD

27

0,02%

0,02%

 

2009–2034

Industrial revenue bonds – Midlothian

26

24

Total

 

 

 

 

 

8 589

9 253